钻机行业发展趋势及重点企业
1、钻机行业发展现状
钻机属于大型凿岩设备，属于工程机械中凿岩机械类的细分品种。由于钻机具有定向性好、机动性强、作业效率高和安全可靠等优点，而在岩石坚固性系数高情形下的钻爆作法几乎是唯一有效的凿岩方法，因此钻机广泛应用在工程项目、采矿业的爆破及各类基岩的锚固和水井、地热、探矿工程中。
在钻机市场得到迅速发展前，国内主要的凿岩钻孔设备是手风钻。手风钻结构简单、价格低廉、作业效率低、环境污染严重、工人作业环境恶劣，并且有很大的安全隐患。
分体式设计出现后，该设计使整车结构相对简单、具有较高的性价比，其现场管理要求高、没法快速移动，同时其和整车动力来源不同、需另外桥接空压机驱动凿岩系统；另外相较于一体式钻机，其能耗相对较高。
一体式钻机是将空压机与钻机融为一体，通过人性化、模块化设计和机电液一体化设计，使其结构紧凑、整体性好、移动方便，相较于分体式钻机具有安全环保、机动灵活、操作方便、性能稳定等特点，能够解决配套空压机移动、风量传输损失、远距离管理等难题，更加适用于更加复杂的地形和作业环境，且具有更好的作业效率和能耗表现，具有良好的未来市场发展空间。由于一体式钻机结构复杂、技术难度较高，价格高于分体式钻机，市场占有率相对较低。
（1）分体式钻机和一体式钻机市场份额逐渐上升
由于手风钻作业条件恶劣、钻孔能效低、环境污染严重，随着我国人工成本的上升和劳动保护要求的提升，手风钻市场占有率逐年下降。根据《矿业装备》统计，年以前国内82%的矿山使用的凿岩机械为手风钻，仅10%的矿山使用简易架子钻，5%的露天矿山使用分体式钻机，3%的矿山使用全液压一体式钻机。年前全液压一体式钻机以及大部分分体式钻机依靠进口、价格高昂，钻机的市场占有率较低。
十三五时期，随着全社会能耗、环保、作业效率、劳动保护等要求的提高，钻机的市场份额逐渐提升。随着其国产化的实现和使用成本的下降，钻机在矿山市场份额逐渐提升。
（2）自动钻机市场需求日益增大
钻机产品的工况适应性、可靠性、安全性及作业效率对高效安全作业起着至关重要的作用。在露天矿山、采石场、国防工程、水电工程、水井钻进、矿物勘探、岩体钢索锚固、地热开凿、隧道掘进、地铁工程开挖、边桩支护等工程施工场地，自动钻机作为一种必不可少的凿岩钻孔设备，具备高技术含量、可靠性高、安全高效、注重工作环境和人性化等特点，尤其适用于其它钻机无法正常作业的凹凸崎岖等复杂地形条件。随着我国经济建设的快速发展，市场对于优质安全可靠的一体式自动化钻机的需求将日益增大。
在地下工程领域，众多地下商城、地下停车场、地铁、矿井、隧道等地下建筑需要自动钻机等采掘装备作为开发地下空间的重要装备。年10月，我国印发了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确将基建“补短板”成为“稳增长”重点，要求高质量发展，侧重在区域和行业上“精准补短板”。从各地相继出台的措施来看，更加着重于轨交、市政等建设。随着我国城市地铁工程的全面建设，以及热力、电力、排水等城镇地下空间建设工程迎来建设高峰，将为具有新技术、高性能、节能环保的国内品牌地下自动钻机等采掘装备带来巨大市场需求。
2、钻机行业发展趋势
资料来源：普华有策整理（1）安全、环保要求不断提升，一体化钻机成为未来重要发展方向
国土资源部于年在《全国矿产资源规划（-年）》提出绿色矿山建设要求，要求矿山开发中应利用工艺、技术和设备符合矿产资源节约与综合利用的要求，提高矿山开采过程中的安全环保性。年，国土资源部等多部门出台了《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，加快绿色环保技术工艺装备升级换代。在工程建设领域，交通运输部在《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见（）》中明确提出提升智能建造能力，提高铁路工程建设机械化、信息化、智能化、绿色化水平。
相较于传统的手风钻，钻机产品具备集成除尘、集尘系统以及更高的机械化水平，能够大幅提高凿岩钻孔作业的效率，改善人工作业环境，减少环境粉尘污染。同时相较于分体式钻机，一体式钻机搭配更清洁的能源解决方案，具有更好的作业条件适应性，还能够大幅改善作业人员的安全条件和工作效率，实现钻孔自动精准定位、远程控制、自动诊断等功能。随着矿山开采业向规模化、集约化发展以及国家重大基建项目的实行，一体式钻机高效、节能、环保、安全的优秀表现有利于使凿岩钻孔作业更安全环保并提高效率，一体式技术将成为未来钻机行业的发展趋势。
（2）国产设备水平不断提升，逐步实现进口替代
随着我国宏观经济的不断发展，国内巨大的基础设施建设和矿山开采业的凿岩设备的需求为钻机企业发展提供了良好的市场基础。行业内企业通过学习、消化、吸收和再创新，实现了产品技术水平的不断升级，其中分体式钻机的工艺、生产技术不断进步并已基本实现对进口设备的替代；一体式钻机已有一批具备国内先进水平或达到国际领先水平的产品进入市场，以良好的售后、更高的性价比不断抢占进口产品的市场。在技术要求更高的地下工程领域，国内已有部分优秀企业推出部分性能与国际水平齐平的产品，并开始在国家重大工程建设装备招标上与国际先进产品同台竞技。
（3）自动化和智能化是钻机市场未来的发展方向
随着液压控制和电子信息等新兴技术的发展和应用，凿岩机械已经具备了自动开孔、防卡钎、自动停机、自动退钎、台车和钻臂自动移位与定位、故障及时报警以及遥控操作系统等功能及技术。自动化技术的应用可以大幅度提高凿岩钻机的作业精度和凿岩效率，并改善作业人员的劳动条件。
自动化钻机通过配置岩孔、巷道设计及分析软件等在内的智能化软件，可实现巷道工程管理、凿岩报告生成及凿岩数据分析功能，并实现液压钻凿设备工况信息和数据跟踪，同时通过智能矿山、智能建设系统的数据连接，大幅提高矿山开采和工程施工中作业效率和协同性。
3、行业面临的挑战：整体技术水平较低、市场无序竞争影响行业发展
当前国内钻机制造企业普遍规模较小、设计能力薄弱、工艺技术落后且区域布局分散、产业集中度较低。由于行业内中小规模企业较多，产品集中于中低端，产品精密性、稳定性也无法保证且服务能力较低，其往往采取降低产品品质、低价进行销售的竞争策略，从而给市场的有序竞争造成了不良影响。
随着国家对节能减排要求的提升以及制造业的转型升级，下游市场及客户对安全、环保、节能、高效的钻机产品的需求不断增加，市场整体往高端化方向发展，不具备足够设计研发能力的企业将逐渐被市场淘汰。
4、钻机行业市场竞争情况
国内钻机企业多为规模相对较小的生产商，其往往受产品单一、客户群体较小等因素影响，面对下游市场波动抗风险能力较差，生产经营规模难以扩大，在全国范围内不具备较强的市场竞争力。以山特维克、安百拓等为代表的国际大型企业进入国内市场较早、产品技术积累深厚，与国内多数企业相比占较大优势，其在中高端市场的市场占有率相对较高。随着国内制造业转型升级，国内钻机企业的技术工艺水平迅速发展，一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商已逐渐具有较强的竞争力。随着国内进口替代趋势加快，这些企业已逐渐突破高端领域外资厂商垄断局面，同时还不断拓展国际市场，积极参与国际分工合作，在国际市场中与国际先进企业展开竞争。
（1）山河智能
山河智能装备股份有限公司成立于年7月29日，产品包括大型桩工机械、全系列挖掘机、矿业装备、起重机械、现代凿岩设备、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等。山河智能于年12月22日在深交所挂牌上市，股票代码为.SZ，年度实现营业收入,.75万元，归属于母公司股东的净利润为56,.82万元。
（2）浙江开山重工股份有限公司
浙江开山重工股份有限公司成立于年11月16日，是一家专业从事钻凿设备的制造企业，产品包括手风钻、全液压钻车、露天潜孔钻车、地热水井多功能钻机及配件等，运用于矿山、采石、修路、军工和基础建设等领域。
（3）浙江志高机械股份有限公司
公司是一家专业从事空气压缩机和凿岩设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，专注于提供节能、环保、安全、高效的螺杆机、钻机产品。公司钻机产品可分为分体式钻机、一体式钻机两大系列。
（4）安百拓（EpirocGroup）
安百拓于年由阿特拉斯科普柯集团下包括矿山与岩石开挖技术业务领域等相关业务板块分拆成立。安百拓专注于研发并生产创新的凿岩钻机、岩石开挖和建筑设备及工具，并且能够提供优质的服务及自动化解决方案，为露天和地下采矿、基础设施、土建工程、水井钻进和地质工程勘测等领域提供可持续生产力。安百拓在NASDAQOMX上市，代码为Epiroc。年度营业收入为3,,万瑞典克朗，净利润为,万瑞典克朗。
（5）山特维克（SandvikGroup）
山特维克集团于年成立于瑞典斯德哥尔摩，是一家全球化的工程集团，业务覆盖矿山和岩石开挖，金属切削与材料科技。山特维克矿山和岩石开挖业务主要生产矿山和建筑用机械，包括凿岩机、钻机、矿物装载运输设备、破碎和筛选设备、破拆和循环利用设备，以及散货装卸设备。山特维克在NASDAQOMX上市，代码为SAND。年度营业收入为8,,万瑞典克朗，净利润为,万瑞典克朗。
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目录
第一章钻机行业相关概述
第一节钻机行业定义及分类
一、行业定义
二、行业特性及在国民经济中的地位及影响
第二节钻机行业特点及模式
一、钻机行业发展特征
二、钻机行业经营模式
第三节钻机行业产业链分析
一、产业链结构
二、钻机行业主要上游“十三五”供给规模分析
三、钻机行业主要上游“十三五”价格分析
四、钻机行业主要上游“十四五”发展趋势分析
五、钻机行业主要下游“十三五”发展概况分析
六、钻机行业主要下游“十四五”发展趋势分析
第二章钻机行业全球发展分析
第一节全球钻机市场总体情况分析
一、全球钻机行业的发展特点
二、全球钻机市场结构
三、全球钻机行业市场规模分析
四、全球钻机行业竞争格局
五、全球钻机市场区域分布
第二节全球主要国家（地区）市场分析
一、欧洲
1、欧洲钻机行业市场规模
2、欧洲钻机市场结构
3、“十四五”期间欧洲钻机行业发展前景预测
二、北美
1、北美钻机行业市场规模
2、北美钻机市场结构
3、“十四五”期间北美钻机行业发展前景预测
三、日韩
1、日韩钻机行业市场规模
2、日韩钻机市场结构
3、“十四五”期间日韩钻机行业发展前景预测
四、其他
第三章钻机所属行业“十四五”规划概述
第一节“十三五”钻机行业发展回顾
一、“十三五”钻机行业运行情况
二、“十三五”钻机行业发展特点
三、“十三五”钻机行业发展成就
第二节钻机行业所属“十四五”规划解读
一、“十四五”规划的总体战略布局
二、“十四五”规划对经济发展的影响
三、“十四五”规划的主要目标
第四章“十四五”期间行业发展环境分析
第一节“十四五”期间世界经济发展趋势
第二节“十四五”期间我国经济面临的形势
第三节“十四五”期间我国对外经济贸易预测
第四节“十四五”期间行业技术环境分析
第五节“十四五”期间行业社会环境分析
第五章普华有策对钻机行业总体发展状况
第一节钻机行业特性分析
第二节钻机产业特征与行业重要性
第三节近五年钻机行业发展分析
一、近五年钻机行业发展态势分析
二、近五年钻机行业发展特点分析
三、“十四五”区域产业布局与产业转移
第四节近五年钻机行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第五节近五年钻机行业财务能力分析与“十四五”预测
一、行业盈利能力分析与预测
二、行业偿债能力分析与预测
三、行业营运能力分析与预测
四、行业发展能力分析与预测
第六章POLICY对“十四五”期间我国钻机市场供需形势分析
第一节我国钻机市场供需分析
一、近五年我国钻机行业供给情况
1、我国钻机行业供给分析
2、重点企业供给及占有份额
二、近五年我国钻机行业需求情况
1、钻机行业需求市场
2、钻机行业客户结构
3、钻机行业区域需求结构
三、“十三五”我国钻机行业供需平衡分析
第二节钻机产品市场应用及需求预测
一、钻机产品应用市场总体需求分析
1、钻机产品应用市场需求特征
2、钻机产品应用市场需求总规模
二、“十四五”期间钻机行业领域需求量预测
1、“十四五”期间钻机行业领域需求产品功能预测
2、“十四五”期间钻机行业领域需求产品市场格局预测
第七章我国钻机行业运行分析
第一节我国钻机行业发展状况分析
一、我国钻机行业发展阶段
二、我国钻机行业发展总体概况
第二节近五年钻机行业发展现状
一、近五年我国钻机行业市场规模
二、近五年我国钻机行业发展分析
三、近五年中国钻机企业发展分析
第三节近五年钻机市场情况分析
一、近五年中国钻机市场总体概况
二、近五年中国钻机市场发展分析
第四节我国钻机市场价格走势分析
一、钻机市场定价机制组成
二、钻机市场价格影响因素
三、近五年钻机价格走势分析
四、“十四五”期间钻机价格走势预测
第八章POLICY对中国钻机市场规模分析
第一节近五年中国钻机市场规模分析
第二节近五年我国钻机区域结构分析
第三节近五年中国钻机区域市场规模
一、近五年东北地区市场规模分析
二、近五年华北地区市场规模分析
三、近五年华东地区市场规模分析
四、近五年华中地区市场规模分析
五、近五年华南地区市场规模分析
六、近五年西部地区市场规模分析
第四节“十四五”中国钻机区域市场前景预测
一、“十四五”东北地区市场前景预测
二、“十四五”华北地区市场前景预测
三、“十四五”华东地区市场前景预测
四、“十四五”华中地区市场前景预测
五、“十四五”华南地区市场前景预测
六、“十四五”西部地区市场前景预测
第九章普●华●有●策对“十四五”钻机行业产业结构调整分析
第一节钻机产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、下游应用领域需求结构占比
三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）
第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章钻机行业竞争力优势分析
第一节钻机行业竞争力优势分析
一、行业整体竞争力评价
二、行业竞争力评价结果分析
三、竞争优势评价及构建建议
第二节中国钻机行业竞争力剖析
第三节钻机行业SWOT分析
一、钻机行业优势分析
二、钻机行业劣势分析
三、钻机行业机会分析
四、钻机行业威胁分析
第十一章“十四五”期间钻机行业市场竞争策略分析
第一节行业总体市场竞争状况分析
一、钻机行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、钻机行业企业间竞争格局分析
1、不同规模企业竞争格局
2、不同所有制企业竞争格局
3、不同区域企业竞争格局
三、钻机行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
4、集中度格局展望
第二节中国钻机行业竞争格局综述
一、钻机行业竞争概况
二、重点企业市场份额占比分析
三、钻机行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业综合竞争力对比分析
第三节近五年钻机行业竞争格局分析
一、近五年国内外钻机竞争分析
二、近五年我国钻机市场竞争分析
三、我国钻机市场集中度分析
四、国内主要钻机企业动向
五、国内钻机企业拟在建项目分析
第四节钻机企业竞争策略分析
一、提高钻机企业竞争力的策略
二、影响钻机企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析
第一节企业五
一、企业概况
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第二节企业二
一、企业概况
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第三节企业三
一、企业概况
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第四节企业四
一、企业概况
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第五节企业五
一、企业概况
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第十三章普●华●有●策对“十四五”钻机行业投资前景展望
第一节钻机行业“十四五”投资机会分析
一、钻机行业典型项目分析
二、可以投资的钻机模式
三、“十四五”钻机投资机会
第二节“十四五”期间钻机行业发展预测分析
一、产业集中度趋势分析
二、“十四五”行业发展趋势
三、“十四五”钻机行业技术开发方向
四、总体行业“十四五”整体规划及预测
第三节“十四五”规划将为钻机行业找到新的增长点
第十四章普●华●有●策对“十四五”钻机行业发展趋势及投资风险分析
第一节“十三五”钻机存在的问题
第二节“十四五”发展预测分析
一、“十四五”期间钻机发展方向分析
二、“十四五”期间钻机行业发展规模预测
三、“十四五”期间钻机行业发展趋势预测
四、“十四五”期间钻机行业发展重点
第三节“十四五”行业进入壁垒分析
一、技术壁垒分析
二、资金壁垒分析
三、政策壁垒分析
四、其他壁垒分析
第四节“十四五”期间钻机行业投资风险分析
一、竞争风险分析
二、原材料风险分析
三、人才风险分析
四、技术风险分析
五、其他风险分析